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Ganzheitliche Finanzberatung

Mehr als nur ein Begriff – worum es dabei geht: 

  • Nicht um einzelne Versicherungen, sondern um ein Versicherungs- und Vorsorgekonzept, das individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist und staatliche Zuschüsse genauso berücksichtigt wie mögliche Steuervorteile 
  • Nicht um einzelne Fondsanlagen, sondern um ein Gesamtkonzept, das Chancen und Risiken gegeneinander abwägt 
  • Nicht um einzelne Finanzprodukte, sondern um die richtige Auswahl aus einer ganzen Produktpalette  

Und das alles auf der Grundlage einer detaillierten Finanz­­analyse – Ausgangspunkt unserer ganzheitlichen Finanzberatung. Um Ihnen eine optimale Produktauswahl zu bieten,

arbeiten wir mit allen bewährten und namhaften Produkt­partnern im Investment-, Versicherungs- und Beteiligungsbereich sowie bei Finanzierungsgeschäften zusammen. Natürlich sind wir in unseren Entscheidungen frei und unabhängig.

Planen und beraten mit Konzept

Mal hier versichern, mal dort etwas anlegen – unter einer durchdachten Finanzplanung verstehen Experten etwas anderes. Wenn Sie mit uns Ihre Zukunft sinnvoll planen, wird zunächst der Ist-Zustand analysiert: Haben Sie bisher schon etwas angelegt? Haben Sie für bestimmte Bereiche Versicherungen abgeschlossen?  

Wir untersuchen systematisch, in welchen Bereichen Sie bereits vorgesorgt haben, und klären ab, ob Sie eventuell zu viel des Guten getan haben oder ob noch Lücken bestehen. Bei vorhandenen Wertpapier- und Kapitalanlagen überprüfen wir, ob das Chance/Risiko-Verhältnis mit Ihrem Depot in Einklang steht. Nach der Bestandsaufnahme Ihrer persönlichen Situation beziehen wir Ihre Wünsche, Pläne und Ziele ein. Wollen Sie Eigentum erwerben, ein Auto kaufen oder planen Sie eine größere Urlaubsreise?  

Alle diese Angaben werten wir anschließend aus und entwickeln Ihren individuellen Finanzplan, der optimal auf Ihre finanziellen Voraussetzungen und Ihre Lebens­ziele ausgerichtet ist.

Finanz- und Vorsorgeplanung individuell

Das persönliche Erstgespräch bildet die Ausgangssituation. Hier steht die individuelle Bedarfsermittlung im Vordergrund. Durch die gründliche Ist-Analyse der finanziellen Situation erhalten wir einen umfassenden Überblick.  

Als nächsten Schritt beziehen wir Ihre individuellen Ziele, Vorhaben und Wünsche mit ein, bevor wir ein persönliches Vorsorge- und Finanzkonzept vorschlagen.  

Nach der Umsetzung begleiten wir Sie auf allen Stationen Ihres „Finanzfahrplans“ mit regelmäßigen Check-ups, denn eventuelle Veränderungen Ihrer Lebensumstände (z.B. Vermögensmehrung durch Erbfall oder Schenkung, beruf­liche oder familiäre Veränderungen) müssen Ihrer Finanzplanung angepasst werden.  

Die Finanzplanung bildet somit einen dynamischen und in sich geschlossenen Prozess mit dem Ziel, Ihre Zukunft finanziell zu sichern und zu optimieren.

Unabhängig und erfahren

Wir als unabhängige Berater sind der richtige Ansprechpartner, wenn es um das Thema Vermögensbildung geht. Wir können frei von Interessenkonflikten informieren, da wir keinem einzelnen Produktgeber, keiner speziellen Bank oder Versicherungsgesellschaft verpflichtet sind!  

Wir können so auf Ihre Wünsche und Ihre finanziellen Gegebenheiten individuell eingehen. Ihre Zufriedenheit ist unsere wichtigste Geschäftsgrundlage. Deshalb konzentrieren wir uns auf eine ausführliche Beratung, intensive Betreuung und umfassenden Service. Wir sind für Sie da, wenn Sie uns brauchen. Um „den Rücken frei zu haben“ und im Interesse eines für Sie vorteilhaften und umfassenden Produktangebots, kooperieren wir mit der Jung, DMS & Cie. AG, einem der größten Zusammenschlüsse freier Finanzberater in Europa.  

Die Gesellschaft kümmert sich in unserem Auftrag um die administrative Abwicklung der Anlage- und Versicherungsprodukte unserer Kunden. Auf Erfahrung vertrauen: Der Aufsichtsratsvorsitzende des Unternehmens, Dr. Klaus Jung, gilt als Pionier in der Investment- und Vorsorgeberatung in Deutschland und ist seit 1958 in diesem Bereich aktiv. Mit einem vermittelten Anlagevolumen von über 3,8 Milliarden Euro vertrauten bisher über 450.000 Kunden dem Unternehmensverbund und seinen unabhängigen Beratern beim Thema Vorsorge und Kapitalanlage.

Wir beraten Sie

Was immer Sie zu den Themen Vermögensplanung, Vermögensaufbau und Absicherung wissen möchten, von uns bekommen Sie die richtigen Antworten und maßgeschneiderte Lösungen. Sichern Sie sich Ihren persönlichen Termin zur unabhängigen Finanz- und Vermögensanalyse! Unser Konzept hat sich bewährt.

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